A股三大指數(shù)小幅震蕩，盤面上，食品飲料板塊領(lǐng)漲，品渥食品、麥趣爾、惠發(fā)食品、海欣食品漲停。光伏設(shè)備板塊走強，愛康科技漲近9%，隆基綠能漲近5%。CRO、預制菜、水產(chǎn)養(yǎng)殖、證券、化學制藥、醫(yī)療服務、中藥等位于漲幅榜前列。超導概念大幅回調(diào)，精達股份跌9%，中孚實業(yè)、永鼎股份跌逾8%。有色金屬、汽車整車、汽車零部件、復合集流體、減速器、貴金屬等表現(xiàn)不佳，領(lǐng)跌市場。

截至中午收盤，滬指下跌%，報點；深成指下跌%，報點；創(chuàng)業(yè)板指上漲%，報點；科創(chuàng)50指數(shù)下跌%，報點。兩市半日合計成交4750億，北向資金凈賣出億。

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今日要聞

經(jīng)濟日報：讓居民通過股票基金賺到錢 是擴大消費必要之舉

有錢才能消費、才敢消費，是顛撲不破的道理。做大消費蛋糕，需要讓老百姓的“錢袋子”鼓起來，包括想方設(shè)法提高居民財產(chǎn)性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意愿為消費能力。從這個角度來說，發(fā)揮好資本市場的作用，是恢復和擴大消費的必要之舉。

曲阜師范大學復現(xiàn)韓國室溫超導體實驗結(jié)果公布：無零電阻特性

8月2日晚間，曲阜師范大學物理工程學院教授劉曉兵表示，其團隊今日利用四引線法對此前合成的抗磁樣品進行了初步的電阻測試，測試結(jié)果發(fā)現(xiàn)該樣品在常溫到50K(-)低溫范圍內(nèi)仍存在大的電阻值，測試過程中并沒有出現(xiàn)電阻大幅度驟降或者零電阻，與“室溫超導”所被期待的零電阻特性相差甚遠。

茅臺秀“肌肉” 上半年業(yè)績增速超20%！白酒股行情何時再起？

8月2日晚，貴州茅臺披露好于預期的半年報業(yè)績，2023年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入億元，同比增長%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤億元，同比增長%。今年以來白酒板塊走勢分化，波動較大，盡管貴州茅臺近期股價反彈明顯，白酒指數(shù)仍未能收復年內(nèi)失地，年內(nèi)下跌%。白酒股股價表現(xiàn)不佳，拖累重倉白酒板塊的公募基金凈值，不少基金年內(nèi)跌幅超10%，基金經(jīng)理在二季度更是大幅壓縮白酒股倉位。

“殺死一切實體癌瘤系過度解讀” 國內(nèi)專家圈對超級抗癌藥異常冷靜

“超級抗癌藥物AOH1996來了！”今天，一則來自大洋彼岸的消息再度攪動起國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的風云。而A股投資者中，有關(guān)這一“革命性進展”的“小論文”也紛紛刷屏。專家學者們一致認為，AOH1996只是前進到一期臨床的靶向化療藥物，剛剛完成動物模型驗證藥物可行性，距離真正成藥還有“十萬八千里”。在醫(yī)藥界，類似的代表著“癌癥終極解決方案”的希望曾出現(xiàn)過很多次，但大多隨后又默默熄滅。

券商8月金股拆解：非銀金融、食品飲料升溫 長安汽車熱度居前

8月初，作為A股重要投資線索的券商金股陸續(xù)出爐。行業(yè)方面，食品飲料、計算機、汽車等，是券商8月金股中權(quán)重較大的幾個行業(yè)。權(quán)重增加較多的行業(yè)則是食品飲料和非銀金融。個股方面，根據(jù)全市場44家券商發(fā)布的金股去重統(tǒng)計后，長安汽車熱度最高，合計被列入各家券商8月金股的次數(shù)最多。

中國證券報頭版：科學合理保持IPO常態(tài)化 投資端改革有望提速

市場人士認為，注冊制改革以來，IPO保持常態(tài)化，資本市場融資功能得到較好發(fā)揮。預計資本市場投資端改革將加快推進，更多支持提升資本市場活躍度的政策有望出臺，在科學合理保持IPO常態(tài)化的同時，促進投融資動態(tài)平衡。

醫(yī)藥股反腐影響究竟有多大？基金經(jīng)理最新解讀

近期，受醫(yī)藥反腐風暴等因素影響，醫(yī)藥板塊接連重挫?；鸾?jīng)理表示，醫(yī)療反腐為常態(tài)化工作，雖然短期對板塊估值有所壓制，但并不會長期影響行業(yè)需求，當前醫(yī)藥行業(yè)整體股價、估值處于底部位置，半年報業(yè)績也呈現(xiàn)出明顯的恢復趨勢，無需過度悲觀反應。

人形機器人執(zhí)行器緊缺 相關(guān)上市公司積極布局

近日，馬斯克在特斯拉二季度財報電話會議上提及，Optimus機器人（人形機器人）產(chǎn)能受限的原因主要是缺乏現(xiàn)成的執(zhí)行器。研究報告顯示，預計2035年人形機器人線性執(zhí)行器全球市場空間1860億元。在此背景下，不少A股上市公司正加速布局人形機器人執(zhí)行器賽道。

存量房貸利率調(diào)整越來越近 何時降？怎么降？

推進存量房貸調(diào)整的基本原則，央行強調(diào)了“依法”和“有序”。專家認為，“依法”即存量房貸合同由銀行與借款人簽訂，利率條款變更也應在指導意見之下，由借貸雙方依法協(xié)商一致；“有序”即存量房貸利率調(diào)整不會“一刀切”，可能主要針對利率明顯偏高的部分存量房貸，可根據(jù)利率高低分別確定不同的下調(diào)幅度，也可以是階段性下調(diào)。

7月以來機構(gòu)調(diào)研30家“果鏈”公司 下半年手機行業(yè)或迎溫和復蘇

東財Choice數(shù)據(jù)顯示，7月以來，機構(gòu)密集調(diào)研京東方A、聞泰科技、欣旺達、深南電路、環(huán)旭電子等30家A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司。機構(gòu)分析稱，下半年手機市場是傳統(tǒng)旺季，新品將密集發(fā)布，手機行業(yè)或迎來溫和復蘇，建議投資者關(guān)注2023年下半年iPhone15技術(shù)創(chuàng)新帶來的機遇。

對未來預期樂觀 百億級私募布局經(jīng)濟復蘇受益股

，截至8月2日，共有9家百億級私募現(xiàn)身上市公司前十大流通股名單。從加倉方向來看，頭部私募對經(jīng)濟復蘇受益標的頗為青睞，比如盤京投資加倉了高性能纖維龍頭企業(yè)泰和新材，迎水投資加倉基建股蘇交科。在多位業(yè)內(nèi)人士看來，目前經(jīng)濟企穩(wěn)信號較為明顯，后續(xù)在政策發(fā)力下，受益于經(jīng)濟復蘇的標的值得關(guān)注。

機構(gòu)觀點

國泰君安：2023年手機出貨量的低基數(shù)及混合AI驅(qū)動AI終端更替，有望助推高通出貨量高增

國泰君安表示，IDC預計2023-2027年安卓操作系統(tǒng)智能手機出貨量CAGR約%，2024年智能手機出貨量止跌回升。STL Partners預計邊緣計算市場2030年或?qū)⒏哌_4450億美元，CAGR約48%?？紤]到當前高通芯片出貨量的低基數(shù)，混合AI驅(qū)動的終端更替智能手機需求的抬升和作為端側(cè)AI逐步落地的硬件需求抬升將同步存在，高通芯片出貨量增速可期。

光大證券：暑期旺季下澳門8月GGR或繼續(xù)上行，行業(yè)人員供給保持穩(wěn)定

光大證券表示，DICJ公布的7月澳門博彩數(shù)據(jù)顯示，GGR同比增長%至億澳門元，環(huán)比提升%。7月博彩數(shù)據(jù)環(huán)比優(yōu)于6月主要因暑期旺季下需求邊際轉(zhuǎn)好，我們預計8月GGR將繼續(xù)環(huán)比回升。根據(jù)澳門統(tǒng)計局，今年6月澳門在營酒店數(shù)量131家，按年增加10間，可提供客房數(shù)量增加%至萬間。而隨著下半年4家國際級酒店建成運營，將增加超過2300間客房，滿足不斷增加的住宿需求。同時，下半年包括世界旅游日、第三十一屆澳門國際煙花比賽匯演、第十屆世界旅游經(jīng)濟論壇及幻彩耀濠江在內(nèi)的大型官方活動陸續(xù)舉辦，進一步吸引海內(nèi)外游客前往。

銀河證券：電影市場迎暑期旺季，游戲行業(yè)供需雙振

銀河證券表示，下半年中，AI對傳媒板塊賦能效果將持續(xù)，目前行業(yè)業(yè)績端動能尚未充分釋放，堅定看好大產(chǎn)業(yè)趨勢下的優(yōu)質(zhì)公司長期增長潛力。游戲、營銷、影視行業(yè)將率先驗證AI降本增效，提高付費意愿上限的邏輯。建議關(guān)注以下幾個方向：游戲：建議關(guān)注擁有出色研發(fā)能力，且新游儲備充足的騰訊控股、網(wǎng)易、完美世界、吉比特、愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、完美世界等；廣告營銷：建議關(guān)注經(jīng)營改善，在AI有所布局的營銷公司：浙文互聯(lián)、藍色光標、三人行、分眾傳媒等；影視院線：建議關(guān)注影片儲備充足的影視院線公司：光線傳媒、萬達電影、華策影視、博納影業(yè)等。

華泰證券：政策支持持續(xù) 把握銀行板塊加配良機

華泰證券研報表示，2023年8月1日人行、外匯局召開下半年工作會議，將加強逆周期調(diào)節(jié)和政策儲備，繼續(xù)精準有力實施穩(wěn)健的貨幣政策，整體延續(xù)政治局會議基調(diào)。此外會議再提降低房貸利率與首付比例、調(diào)整存量房貸利率，并提及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融支持地方債務化解。我們假設(shè)將定價高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭貸款分別下調(diào)至首套房利率下限（%），測算對2023年上市銀行息差影響分別為-/-/-，對營收影響分別為-%/-%/-%。當前政策拐點已至，緩釋銀行端地產(chǎn)、城投資產(chǎn)質(zhì)量擔憂。Q2銀行基金持倉邊際回升，板塊估值仍處較低水平，看好底部配置機遇。

中信證券：學術(shù)界對于室溫超導材料研究的聚焦或?qū)⑼苿映瑢Р牧袭a(chǎn)業(yè)化進程加速

中信證券研報指出，超導材料因其獨特性能擁有誘人的應用前景。目前已經(jīng)實現(xiàn)成熟產(chǎn)業(yè)化的低溫超導材料將受益于光伏和醫(yī)療設(shè)備需求的快速增長實現(xiàn)市場放量；超導電力、可控核聚變等下游應用的快速發(fā)展有望帶動高溫超導材料市場規(guī)模大幅提升。學術(shù)界對于室溫超導材料研究的聚焦或?qū)⑼苿映瑢Р牧袭a(chǎn)業(yè)化進程加速。

招商證券：傳媒板塊調(diào)整較為充分 建議關(guān)注各細分板塊龍頭

招商證券研報表示，在這個位置上，判斷傳媒板塊正在筑底，邏輯如下：1）從傳媒各個細分板塊來看，估值已經(jīng)較為安全；2）機構(gòu)持倉已經(jīng)接近歷史較低位；3）后期催化劑仍然較多，AI，MR，亞運會，中報三季報業(yè)績，特別是口紅效應帶來的下半年業(yè)績持續(xù)超預期不可忽視；4）傳媒板塊成交量已經(jīng)從高峰1400億回落到400億多，且板塊近期關(guān)注度已經(jīng)非常低；5）最核心的是，應用端的普及總是不經(jīng)意間漫山遍野，AI大趨勢不可阻擋，傳媒作為AI應用主力板塊，接近40天的調(diào)整已經(jīng)較為充分，預計反彈正在臨近，需要耐心和等待。

中原證券：給予有色金屬行業(yè)“同步大市”評級，建議關(guān)注鋁、鉬和黃金板塊

中原證券指出，截至7月31日，有色板塊PE為倍，貴金屬板塊PE為倍，工業(yè)金屬板塊PE為倍，稀有金屬板塊PE為倍。受到國際形勢復雜多變、全球通脹高企、歐美經(jīng)濟滯脹預期增強、地緣政治沖突影響，大宗商品價格波動加劇，給予有色金屬行業(yè)“同步大市”評級，建議關(guān)注鋁、鉬和黃金板塊。

中信建投：預計房地產(chǎn)政策還可從五方面進一步優(yōu)化

中信建投研報表示，預計房地產(chǎn)政策還可從以下五方面進一步優(yōu)化，一是房企融資邊際寬松；二是差異化降低首付比例和貸款利率；三是一二線城市放寬購房資格；四是“城中村”改造和老舊小區(qū)升級進一步推進；五是關(guān)注縣域及鎮(zhèn)域舊房升級。